Les gestionnaires - investissement immo

LES GESTIONNAIRES EN IMMOBILIER GERE

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MEDICA
Société française avec pour spécialité la gestion d'EHPAD principalement et de cliniques de soins. Le chiffre d'affaire en 2012 est supérieure à plus de 600 millions d'euros et en gestion plus de 14 000 lits. MEDICA a également des filiales en Italie ce qui en fait un groupe international.

Historique du groupe :
1968 : Pierre Burel fonde MEDICA en ouvrant sa première maison de retraite.
1970 -1990 : Construction acquisition en France de 23 établissements principalement des
           maisons de retraite mais aussi des établissements de soins de suite.
1999 : MEDICA est racheté à son fondateur par la Société Centrale Immobilier de la Caisse des
           Dépôts (SCIC), filiale de la Caisse des Dépôts. La capacité d’accueil globale du groupe
           MEDICA s’élevait alors à près de 2500 lits. Jacques Bailet est nommé Président-
           Directeur Général au sein du Groupe MEDICA. Christine Jeandel est nommée
           Directeur Général délégué.
2003 : Plusieurs fonds d’investissement gérés par BridgePoint Capital et Alpinvest ont acquis le
           groupe MEDICA. Acquisition du Groupe Doyennés Europe. Au 31 décembre 2003, le
           groupe MEDICA réalisait un chiffre d’affaires consolidé de 209,9 millions d’euros pour
           une capacité de 7 225 lits exploités. Création d’un centre de formation MEDICA, l’Institut
           des Bonnes Pratiques.
2005 : MEDICA élargit sa stratégie à l’international, et s’implante sur le marché italien.
2006 : Plusieurs fonds d’investissement, conseillés par BC Partners, prennent le contrôle du
           capital. Au 31 décembre 2006, le groupe MEDICA offrait une capacité d’accueil de
           9 643lits.
2008 : Le groupe MEDICA dispose de 144 établissements d’exploitation ce qui correspond à une
          capacité d’accueil de 11 042 lits. Au 31 décembre 2008, le groupe fait 448,8 millions
           d’euros de chiffre d’affaires.
2009 : La capacité d’accueil du groupe est de 11 381 lits.
2010 : La société entre en citation sur le NYSE Euronext Paris (compartiment B), éligible au
           SRD.
2011 : Le groupe MEDICA reçoit la certification NF service, attribuée par l'afnor, sur la majorité
           de ses EHPAD. En mai, Private Equity BC Partners, le fonds qui avait acquis Medica par
          l'emprunt5, sort du capital. En novembre, l'AMF reçoit une déclaration du groupe Covéa
           indiquant détenir, par l’intermédiaire de ses sociétés, 21.38 % du capital et des droits de
           vote de MEDICA.
2014 : Les actionnaires de MEDICA et Korian valident la fusion des deux entités pour devenir le
           numéro 1 des maisons de retraite en Europe.

Chiffres clés :
Chiffre d'affaires (C.A) 2010 : 538,9 millions d'€
Nb de lits exploités : 13 800 lits
Nb employés et professionnels de santé expérimentés : 6800

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KORIAN

Korian, est issu du regroupement, sous le nom de Suren, des groupes de maisons de retraite Finagest et Serience, afin de constituer un acteur de référence dans le domaine de la prise en charge de la dépendance temporaire et permanente. Depuis 2003 la société s’est développée à la fois par des acquisitions que par la création de nouveaux établissements :

En 2005 Suren lance une OPA sur Medidep, opération qui aboutie en 2006. La même année, Korian est sur le marché boursier français. En 2007, Korian fait l'acquisition de Segesta, deuxième opérateur italien, ainsi que Phonix, dixième opérateur d'Allemagne.
En 2013, Korian lance une OPA amicale sur Curanum, société de droit allemand.

A la date du 18 mars 2014, les AG mixtes des actionnaires de Korian et de Medica ont approuvé la fusion-absorption de Medica par Korian. Cette opération marque un rapprochement entre les deux sociétés lancé le 18 novembre 2013. Korian et Medica donnent ainsi naissance à la première entreprise européenne de maison de retraite dans la zone EURO.

Korian a plus de 57000 lits dont 29 490 en France, une position de leader dans quatre pays européens majeurs, la France, l’Allemagne, l’Italie et la Belgique. Le tout sur 596 établissements, dont 364 en France, et avec 40 000 salariés.

C'est également dans le domaine uniquement des EHPAD un de nos partenaires clef.

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DOMUSVI
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SANTE GESTION
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NOBLE AGE

Le Noble Âge est un groupe spécialisé dans l'accueil et la prise en charge de personnes fragilisées. Elle gère et exploite des établissements de santé (EHPAD, Hôpital psychiatrique, Hôpital à domicile) en France et en Belgique. Elle compte plus de 50 établissements. Elle est cotée à la Bourse de Paris.
Nous travaillons également avec d'autres gestionnaires de plus petite taille comme EMERA ou le groupe SGMR si la localisation est vraiment dans un endroit de première nécessité (IDF, PACA,LYON, BORDEAUX, et d'autres grosses agglomérations)

Différent modes de financement sont utilisés pour leurs établissement :

• l'appel à la capitalisation boursière (qui reste l'apanage des groupes appartenant en fait aux
multinationales, banques ou compagnies d'assurance et qui ne partagent pas !)
• le recours aux emprunts bancaires
• la vente d'une partie des murs à des investisseurs privés (qui a pour avantage de ne pas
freiner le développement à cause de l'endettement).

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EMERA

Les EHPAD (Etablissement hébergeant des Personnes âgées dépendantes) sont exploités sous deux enseignes : EMERA qui apporte un soin à l’aspect hôtelier et MAISONNEES DE FRANCE qui axe ses prestations sur l’accompagnement spécialisé.
Il exploite les résidences services séniors sous la marque « Résidentielles d’or ».

Avec un chiffre d’affaires de près de 150 millions d’euros (2012), le groupe représente 51 résidences, en France et en Suisse. Il emploie près de 2000 collaborateurs, dont près de 200 pour l’encadrement et 761 pour le personnel soignant au service de plus de 3600 résidents.

Chacune des maisons de retraite compte en moyenne 100 lits pour 5 500m² de surface et 57 salariés. Les résidences sont principalement des EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes). Certaines structures jouxtent des résidences services ou des EHPA (pour personnes plus autonomes).

Les résidences retraite Emera accueillent 1/3 de personnes autonomes ou très légèrement dépendantes, 1/3 de personnes moyennement dépendantes, 1/3 de personnes dépendantes et/ou désorientées dans les secteurs différenciés.

Une nouvelle enseigne : EMERYS propose un concept alliant jusqu’à 28 lits d’EHPAD à une Résidence Séniors avec services pouvant aller jusqu’à plus de 100 appartements.

Emera a également fait le choix de développer à travers sa filiale BULLES DEVIE, des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) pour le compte de collectivités et/ou d’Entreprises mais aussi, lorsque ce sera possible, à proximité des EHPAD

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ACAPACE
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EURO DISNEY
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ODALYS
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MMV hôtels & résidences
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PARK & SUITES
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REALISTA
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CLUB ETUDIANT - OSE
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BELAMBRA

• Date de création : 1958
• Chiffre d’affaires 2013 : 167,7 M€
• Résultat net 2013 : - 2,9 M€*
* 300 millions d’euros investis sur la période 2005-2013

• Fort de plus de 50 ans d’expérience, Belambra bénéficie d’une forte notoriété et s’affirme comme le numéro 1 des clubs de vacances en France.
• Sa solidité financière et institutionnelle est gage de pérennité pour le groupe.
• L’ambitieux programme de rénovation de ses résidences élève le niveau de qualité de ses produits et services, et lui permet de s’ouvrir à une clientèle plus exigeante.
• Un réseau de 58 clubs de vacances, soit 37 000 lits, 9 100 logements.

• Avec 58 résidences implantées dans les plus beaux endroits de France (soit 37 000 lits, 9 100 logements), le Groupe BELAMBRA est le leader des clubs de vacances en France pour les familles françaises et européennes.
• *300 millions d’euros investis sur la période 2005-2013 : le Groupe mène une transformation et une montée en gamme rapide de son offre, basée notamment sur la modernisation de ses structures d’accueil et l’enrichissement des prestations clients.
• Aujourd’hui, la quasi-totalité des clubs sont entièrement rénovés

En février 2014, la société d’investissement Caravelle est devenue l’actionnaire majoritaire de Belambra. En parallèle, ce nouvel actionnaire a engagé des négociations exclusives avec la Caisse des Dépots et Consignation et les principaux actionnaires des clubs Vacanciel, l’un des opérateurs majeurs français d’hôtels clubs de vacances.